El efecto de la pandemia sobre el sector turístico español ha sido devastador en 2020. Tanto que, según un estudio de la consultora Stratego CyC sobre la evolución del turismo en España en las últimas dos décadas, la situación sanitaria restó a nuestro país 93,5 millones de viajeros y más de 329 millones de pernoctaciones.

Las proyecciones realizadas por Stratego, a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística y las tendencias de los últimos años, apuntan a que 2020 iba a ser un nuevo año récord para nuestro turismo. De hecho, los dos primeros meses del año fueron los mejores de la serie histórica, con un aumento del 7,5% de viajeros y del 4,7% de pernoctaciones con respecto al mismo periodo de 2019.

El impacto de la Covid-19 a partir de marzo hizo que los datos se desplomaran. Las limitaciones a la movilidad nacional e internacional por la pandemia se han dejado notar con fuerza en los establecimientos turísticos, que también han visto interrumpido su camino hacia un nuevo año de récord. Las proyecciones realizadas según la evolución de los últimos años indican que, en una situación normal, España habría superado en 2020 los 138 millones de viajeros (con 69,5 millones de viajeros extranjeros) y los 473 millones de pernoctaciones, cifras nunca alcanzadas en nuestro país.

Teniendo en cuenta los datos realmente registrados en 2020, se concluye que la crisis sanitaria redujo el número de viajeros alojados en 93,5 millones, de los que 56,1 millones habrían sido extranjeros. Además, se ‘perdieron’ 329,2 millones de pernoctaciones, de las que 238 millones correspondieron a visitantes de otros países.

Lógicamente este impacto en la demanda ha modificado sustancialmente el panorama de la oferta. Sólo hay que comparar el sector que había al iniciarse el año 2020 con el que había al terminar el ejercicio.

Evolución general desde 2001

En España entre 2001 y 2020 se registraron algo más de 1.989 millones de viajeros en establecimientos turísticos, con una media de 99,45 millones de viajeros al año, según recoge el estudio de Stratego. En la serie histórica de estas dos décadas se observa que se venían batiendo récords año tras año desde 2014, algo que se ha interrumpido de manera abrupta en 2020 debido a la crisis sanitaria causada por la Covid-19.

En el caso de las pernoctaciones, en este periodo España suma 7.568,8 millones, con una media de 378,44 millones al año. La mayor cifra de pernoctaciones se alcanzó en 2017, cuando por primera -y hasta ahora única- vez se superaron los 471 millones de pernoctaciones en nuestro país.

Hasta 2019, el crecimiento medio de viajeros es del 3,33%. Los mayores incrementos se produjeron en 2006 (con un 14% de viajeros más que en 2005), 2016 (con un 7,95%) y 2015 (con un 6,42%). Por el contrario, en 2002, 2008, 2009 y 2012 se registraron balances anuales negativos, destacando el -6,47% interanual de 2009.

Meses con más viajeros y pernoctaciones de la historia

Si analizamos los meses con más movimiento de viajeros alojados en establecimientos turísticos a lo largo de las últimas dos décadas, destacan los meses de agosto de 2016 a 2019, ya que se mantuvo la cifra por encima de los 16 millones y los 71 millones de pernoctaciones. Pero si ha habido un mes ‘record’ ese fue, sin duda, agosto de 2020, cuando por se rompieron dos ‘techos’ históricos al superarse por primera vez en un mes los 17 millones de viajeros y los 72 millones de pernoctaciones.

En cuanto a viajeros, si excluimos los meses de julio y agosto de la comparativa, el mejor mes de la serie es el de junio de 2019, con 14,4 millones de personas alojadas. Por el contrario, si buscamos los meses con menos viajeros (sin tener en cuenta por razones obvias los datos de 2020) debemos retroceder a enero de 2002, con apenas 3,5 millones.

En pernoctaciones, fuera del verano sobresalen junio de 2019 y septiembre del periodo 2017-2019, en todos los casos con más de 50 millones de pernoctaciones, mientras que el peor mes de la serie fue enero de 2002 con 15,39 millones.

Evolución viajeros españoles y extranjeros a lo largo de los años

Si analizamos la evolución de los viajeros según su nacionalidad, observamos que el movimiento de viajeros españoles aumentó de manera muy importante hasta 2006 (a un ritmo superior al 9%), se ralentizó en 2007 y decreció entre 2008 y 2009 (con un -3,18% de media). Sin embargo, el gran descenso llegaría en 2019, con una caída del 5,63% en el turismo nacional. Los datos comenzaron a remontar entre 2014 y 2015 (con incrementos anuales superiores al 5%, y hasta la fecha se tocó ‘techo’ en 2019, con 67,28 millones de viajeros españoles.

En el caso de los turistas extranjeros, tras un primer periodo más o menos estable, la cifra creció de manera importante en 2006 (+15,3%), aunque posteriormente cayó en 8 y, sobre todo, en 2009 (-10,34%). Pero en 2010 se inició una fuerte recuperación, con dos años aumentando por encima del 10%. Ente 2013 y 2017 el crecimiento de viajeros extranjeros fue de un 6,31% de media, y aunque en 2018 y 2019 ese ritmo se había moderado, seguía en cifras positivas.

Evolución del modelo turístico: 2001/2011/2019

A la hora de este análisis se ha tomado como referencia el año 2019 por ser el último dentro del periodo analizado que se desarrolló en condiciones normales.

Si analizamos la evolución del modelo turístico en España a lo largo de los años, vemos que en términos generales los hoteles siguen siendo los grandes protagonistas, ya que aglutinan más del 80% de los viajeros y más del 73% de las pernoctaciones en la última década. El mayor cambio es el referido al turismo rural, que ha duplicado su peso en el sector turístico en este periodo, pasando del 1,59% de los viajeros y el 1,05% de las pernoctaciones al 3,27% y al 2,5% respectivamente.

En 2001 las comunidades que más viajeros recibían eran, por este orden, Cataluña, Andalucía y Canarias. Dos décadas después ese ‘top 3’ está encabezado por Andalucía, seguida de Cataluña y de Madrid, mientras que Canarias baja a la cuarta posición.

En el caso de los viajeros nacionales, Andalucía era la primera potencia en 2001 y lo seguía siendo en 2019, seguida siempre por Cataluña. Pero si en 2001 el tercer destino más elegido por los viajeros españoles era la Comunidad Valenciana, en 2019 Madrid pasó a ocupar su puesto.

Más llamativos son los cambios relativos a los viajeros extranjeros. En 2001 sus destinos principales eran, por ese orden, Canarias, Baleares y Cataluña. Al cierre de 2019 el pódium lo encabezaba Cataluña, seguida por Andalucía y Baleares.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que el sector ha crecido de manera muy importante en toda España. Entre 2001 y 2019 en España el número de viajeros creció un 77,29% (pasó de 76,1 a 135 millones, con un incremento de 58,8 millones). Este aumento varió entre las que lograron un incremento superior al 100% (Madrid, Navarra y País Vasco) y las que se situaron su crecimiento por debajo del 55% (Baleares, Canarias y Castilla-La Mancha).

En viajeros nacionales (+78% en España), las que más crecen en este periodo son País Vasco, Madrid y Navarra, y en viajeros internacionales (+95% de media) País Vasco, Asturias y Galicia.

Este aumento de la demanda ha ido acompañado de un incremento muy importante de la oferta. Si en 2001 el INE tenía registrados de media 21.182 establecimientos para alojar viajeros, en 2019 esa cifra alcanzaba los 165.538. En total, las plazas ofertadas aumentan un 36,53% (23,8 millones en 2001, 29, 8 millones en 2011 y 32,6 millones en 2019). De media los alojamientos mantenían en 2001 191.860 empleos, por los más de 282.000 de 2019, lo que supone un aumento del 47,35% en este tiempo.

Los viajeros españoles y extranjeros han crecido en estos años en una proporción muy parecida. Los viajeros españoles suponen algo más del 50% de los viajeros, pero los extranjeros concentran más de 60% de las pernoctaciones.

En este último caso, aumenta el peso de las pernoctaciones nacionales, que han pasado de suponer el 33% del total en 2001 al 38% de 2019.

Notas Metodológicas

Este estudio se basa en los datos de las encuestas sobre ocupación de alojamientos turísticos que elabora el Instituto Nacional de Estadística. Los datos de 2020 son provisionales. Con respecto a los albergues, sólo se dispone de cifras desde 2014.

La estimación del número de viajeros y pernoctaciones que cabía esperar en un año 2020 sin pandemia se ha realizado a partir de la tendencia de crecimiento de los últimos años. En concreto, se ha aplicado el promedio de la variación interanual de los 24 meses anteriores a la pandemia (marzo 2018-febrero 2020).